I denne storslåtte middle grade-eventyret, hvor Aru Shah møter Tusen og en natt, følger vi tolv år gamle Yara på hennes spennende reise til en mystisk verden av trollkvinne, alkymister, jinner og flygende tepper. Yara står overfor en uventet utfordring etter at hennes mor går bort og etterlater seg et brev med en merkelig sett med instruksjoner. I brevet står det at hvis Yara leser ordene på baksiden, vil hun bli ledet tilbake til den magiske byen Zehaira – et sted som ikke finnes på noe kart. Men Zehaira er ikke lenger det samme stedet som det en gang var; magi er forbudt, og Sultanens alkymister har lagt planer som truer selve essensen av landet. Yara må samle all sin mot for å avdekke sannheten om sin mors fortid og finne sin egen skjebne i en verden fylt med mystikk og fare.
