I 'A Sky Full of Dragons' inviteres leserne inn i en fortryllende verden full av magi og eventyr, skapt spesielt for unge fans av 'Witchlings' og 'Eva Evergreen'. Historien sentrerer seg rundt en ung jente som må redde sin heksee Tante Cauldroneyes fra en helt uvanlig sulten hatt. I en verden der drager svever, og hvor mørket skjuler hemmeligheter, finnes det lys der flammene tenner. Tante Cauldroneyes, kjent for sine eksentriske eksperimenter med trylledrikker, har oppdaget alt fra fnisende måner til trollenes neseringer. Men en stormfull natt, når hun ser inn i en lilla gryte, oppdager hun en jente med blå fregner. Den gamle heksen tar jenta under sine vinger og gir henne navnet Spella. De lever i Hungry Snout Forest, i et skjevt hus med dører forheksede til å lukte av sjokolade. I loftet, fylt med svevende stoffer og bittende knapper, lærer Tante Cauldroneyes Spella kunsten å lage magiske hatter for skapninger som enhjørninger og drager, samt for kjemper og gobliner. Da Spella fyller åtte år, mottar hun en invitasjon til Dragon's Knob, en skole for tryllestaver, som lover å være starten på et spennende eventyr.