I en futuristisk, alternativ versjon av Beijing, må den kløktige unge tyven Zhong Ning'er bruke sitt pågangsmot for å overleve. Inspirert av Les Misérables, er denne ungdomsromanen med cyberpunk-elementer perfekt for fans av Six of Crows og Fullmetal Alchemist. Da hun takker ja til et jobbtilbud, forventer hun en enkel slå-til-og-stjel operasjon for å betale husleien og hjelpe en venn. Men hun møter uventede komplikasjoner: en trist ungdom fra hæren som drømmer om opprør, en tidligere opprørsleder fanget i et hemmelig laboratorium, og en gruppe spirende revolusjonærer som går fra å være samarbeidspartnere til kamerater, og kanskje til og med venner. Handlingen finner sted i Beijing, nesten 150 år etter at general Yuan Shikai erklærte seg selv som keiser i 1915. Hans etterkommere styrer landet fra den keiserlige byen, mens landets gendarmeri – Beiyang-arméen – patruljerer gatene, støttet av cyborger og Brocade Guard. Byens struktur er preget av murer som deler den inn i distrikter kalt Ringer, hvor skillet ikke bare er geografisk, men også klassebasert. En verden av intriger, vennskap og opprør venter i "Kingdom of Without".
