I begynnelsen av første verdenskrig forbereder alle de europeiske maktene seg på konflikt. Østerrike-Ungarn og Tyskland har utviklet sine Clankers, damdrevne jernmaskiner utstyrt med våpen og ammunisjon. På den britiske siden bruker Darwinistene konstruerte dyr som sine våpen. Deres Leviathan er en hval-luftskip og ansett som det mest imponerende dyret i den britiske flåten. Aleksandar Ferdinand, prinsen av det østerriksk-ungarske imperiet, befinner seg på flukt fra egne folk som har vendt seg mot ham. Hans tittel er nå verdiløs, og alt han har igjen er en kampklar Stormwalker og en trofast besetning. Deryn Sharp, en jente som forkler seg som gutt for å kunne tjene i den britiske lufttjenesten, er en strålende luftfartpilot, men hennes hemmelighet er stadig i fare for å bli avslørt. Når den store krigen nærmer seg, krysses Alek og Deryns veier på en uventet måte, noe som fører dem til Leviathan for en fantastisk reise jorden rundt – en opplevelse som vil forandre livene deres for alltid.
