I begynnelsen av første verdenskrig står de østerriksk-ungarske og tyske Clankerne klar med sine dampdrevne jernmaskiner, fylt med våpen og ammunisjon. Samtidig benytter britiske Darwinister seg av genetisk konstruerte dyr som krigsredskaper. Deres mest formidable kreation er Leviathan, et hval-luftskip som utgjør flaggskipet i den britiske flåten. Aleksandar Ferdinand, en Clanker, og Deryn Sharp, en Darwinist, befinner seg på motsatte sider av konflikten. Men skjebnen tar en uventet vending når de krysser hverandres veier, og sammen tar de plass om bord i Leviathan. Deres reise blir en fantastisk oppdagelsesferd rundt jorden, en opplevelse som vil forandre livene deres for alltid.
