For yngre lesere av Witchlings og Eva Evergreen kommer en lettbeint og eventyrlig fantasihistorie for mellomtrinnet om en ung jente som må redde sin heksetante fra en usedvanlig sulten hatt. Her der drager flyr gjennom nattens mørke, og hvor flammen tennes, finner du lyset. Tante Cauldroneyes er alltid opptatt med å snoke i sine kjele. Hun har oppdaget alt fra fnisende måner til trollnese-ringer, men en stormfull natt snur hun blikket mot en lilla kjele og oppdager en jente med blå fregner. Den gamle heksen hever jenta som hun navngir Spella. De bor i Hungry Snout Forest, i et skjevt hus med dører som er forheksede til å lukte som sjokolade. I loftet, fylt med svevende stoff og bitende knapper, lærer Tante Cauldroneyes Spella å lage magiske hatter for skapninger som uni-horn, drager, kjemper og gobliner. Da Spella fyller åtte år, mottar hun en invitasjon til Dragon's Knob, en skole for tryllestaver og heksekunst. Men akkurat den kvelden Spella skal dra, skjer det noe uventet.
