En gang for lenge siden var det en frosk som drømte om å bli pirat... eller en kjekk prins... eller egentlig noe annet enn en liten grønn frosk. Da han oppdager en svært forvirrende bok om trylleformularer, bestemmer han seg for å ta saken i egne hender. Men magiske formularer er sv tricky, og frosken vil forvandle seg til et helt spekter av ulike skapninger før han når sitt eventyrslutt. Denne smarte bildeboken fra den prisbelønte forfatteren Emily Gravett vil underholde både barn og voksne med sine miks-og-match sider og overraskende slutt.
