Bli med Tim og vennene hans på en farefull reise over havet i den lattervekkende, illustrerte tredje boken i den New York Times-bestsellende serien 'Once Upon a Tim' av forfatteren Stuart Gibbs. Etter å ha hjulpet prinsesse Grace med å stoppe den skumle prins Ruprecht – ikke én, men to ganger – står juniorridderne Tim, Belinda og Ferkle overfor et nytt oppdrag. Denne gangen skal de gjenopprette den dyrebare gyldne pelsen til dronningen av Merryland, samt den beskyttende amuletten som ligger i lommen. Hele Merrylands sikkerhet hviler nå på deres skuldre. Før de kan redde pelsen, må de imidlertid krysse den dødelige Havet av Terror, fullt av farer og prøvelser. Tim og vennene hans må bruke all sin mot, styrke og intelligens for å navigere gjennom de trette farvannene – ellers risikerer de å bli treft av bølgene og forvandlet til skum.
