I denne mellomliggende fantasyen som kombinerer stemningen fra "Howl’s Moving Castle" med Neil Gaimans magiske univers, blir vi tatt med til en fortryllende, men truende verden. Boken følger barna Tell og hans søster Wren, som begir seg ut på et dristig oppdrag for å redde sin far fra en grusom skjebne. I en uvennlig alternativ fortid, et sted mellom steinalderen og metallalderen, bor de i en liten fjellby hvor innbyggerne livnærer seg av gruvearbeid i svarte glassforekomster, samtidig som brutale lover hersker. Når faren deres blir blindet i en gruveulykke, dikterer loven at han har tretti dager på å gjenvinne synet og være i stand til å arbeide som før, ellers venter døden. Med denne fryktelige fremtiden hengende over seg, tar Tell og Wren en forbudt og farlig reise til den legendariske byen Halfway, som ligger halvveis ned i fjellet. Her planlegger de å bytte farens verdifulle svarte glass for medisinen som kan redde ham. Innledningsvis blir de blendet av byens glitrende overflate og de fem mektige kvinnelige trollmennene som styrer stedet. Men bak fasaden av glitter skjuler det seg ambisjon og vold, noe som setter søsknene i en livsfarlig situasjon.
