Hver natt ved midnatt forvandles Felix til en ensom ulv. Med myke poter, skjerpet sans og en fluffy hale, tråkker han inn i natten og utforsker den magiske verdenen som tilhører ham alene. I løpet av dagen er Felix menneske, men han føler seg fremdeles ensom blant de andre barna som en gang inviterte ham til å leke. Nå holder de avstand, men Felix bekymrer seg ikke – han trives med å være for seg selv. Gjennom en uventet hendelse begynner han imidlertid å stille spørsmål ved om det likevel kan finnes en flokk for ham. I denne varme og fantasifulle bildeboken, inspirert av Julie Foglianos "My Best Friend", oppdager Felix vennskap på de mest overraskende steder og lærer at det er styrke i å åpne hjertet sitt for andre.
