I en mørkt komisk kriminalroman satt til den pulserende musikk-scenen i New York City tidlig på 1990-tallet, møter vi Jack S., en ung rockemusiker fra New Jersey. Handlingen utspiller seg i Manhattan's East Village i 1993, hvor dykkebarer, DIY musikksteder, eksentriske figurer og rusmidler er allestedsnærværende. Kriminaliteten er høy, men husleien er lav, noe som tiltrekker seg håpefulle og kreative ungdommer fra søvnige forsteder over hele landet. Bare dager før bandets største konsert, forsvinner vokalisten, som har stjålet Jacks elskede bassgitar, antagelig for å selge den for å støtte sitt rusmisbruk. Jacks ildfulle søken etter vennen avdekker en uhyggelig sammenblanding av forbrytelser knyttet til lokale eiendomsmagnater som ønsker å omforme New York City. Disse magnatene kan også ha en forbindelse til den nylige døden av Jacks punkrock-mentor. Mens Jack navigerer gjennom denne farlige verdenen møter han en rekke fargerike karakterer, inkludert en fortryllende og kvikk sceneskikkelse kledd i sykepleieruniform, en monstrøs leiesoldat med en forkjærlighet for både kunstløp og knivvåpen, og en psykisk ustabil person som bringer ytterligere komplikasjoner til Jacks allerede kaotiske liv. Gjennom denne reisen krysser Jack veier med notoriske figurer og opplever en mørk, men uforglemmelig side av den kreative kulturens hjerte.
