Basert på den populære MTV-serien Teen Wolf, følger denne historien den dramatiske forvandlingen av tenåringen Scott McCall etter å ha blitt bitt av en varulv. I Beacon Hills, hvor en fjelløve blir utpekt som syndebukken for en rekke brutale angrep, vet Scott at sannheten er langt mer komplisert. Han må skjule sin varulvidentitet, særlig for Allison Argent, samtidig som han kjemper imot den uunngåelige trangen til å forvandle seg. Men å holde sin mystiske og farlige Alpha på avstand, unngå jegere, og tolke merkelige drømmer om flammer og nært forestående undergang, tar betydelig tid fra lacrosse-treningen og venneaktiviteter. Når Jackson Whittemore unngår å møte Lydia, ser Scott en mulighet til å hjelpe Allison med å finne deres venn. Sammen med Derek, hvis hevntørst overskygger fare, og Stiles, drar de på en bekymret leting, men deres søken fører dem til naturreservatet fra Scotts mareritt. De er ikke alene i skogen, og farene som lurer der, kan være mer truende enn de aner.
