I denne strålende spekulative romanen, satt i en verden hvor hvite mennesker ikke lenger eksisterer, får høyskoleprofessor Charlie Brunton et telefonanrop fra sin fremmedgjorte datter Sidney. Dette setter i gang en rekke hendelser som fører dem på en reise gjennom et virkelig 'post-rase' Amerika i jakten på svar. I en verden uten hvite mennesker, hva innebærer det å være svart? En dag skjer en katastrofal hendelse: alle hvite mennesker i Amerika går inn i nærmeste vannkilde. Ett år senere er Charlie Brunton en svart mann som lever i en helt ny virkelighet. Etter å ha sonet tid i fengsel for en feilaktig dom, er han nå professor i elektriske og solenergisystemer ved Howard University. Da mottar han et anrop fra noen han ikke engang var sikker på eksisterte: datteren Sidney, en nittenåring som ble etterlatt av sin hvite mor og stefamilie. Trolig av den traumatiske opplevelsen har Sidney tilbrakt et år i isolasjon i Wisconsin, skremt av verden utenfor. I sin desperate søken etter hjelp, henvender hun seg til sin far, en mann hun aldri har møtt.
