I en verden der alle magikere regnes for å være ondskapsfulle, har Elisabeth alltid kjent denne sannheten. Som et foundling vokst opp i en av Austermeers store biblioteker, har hun vært omringet av verktøyene for trolldom – magiske grimorer som hvisker fra hyllene og skraper mot jernkjeder. Disse grimorene kan, om de blir provosert, forvandle seg til groteske monstre av blekk og skinn. Når et sabotasjehandling slipper løs bibliotekets farligste grimor, blir Elisabeth uheldigvis inblandet i kriminaliteten. Uten noen å stole på, må hun søke støtte hos sin erklærte fiende, magikeren Nathaniel Thorn, og hans mystiske demoniske tjener. Sammen finner de seg fanget i en konspirasjon som strekker seg over århundrer. Konsekvensene kan bli katastrofale; ikke bare kan de store bibliotekene gå opp i flammer, men hele verden kan også stå i fare. Etter hvert som Elisabeths bånd til Nathaniel blir sterkere, begynner hun å stille spørsmål ved alt hun har lært – om magikere, om bibliotekene hun elsker, og til og med om seg selv. For Elisabeth besitter en kraft hun aldri har vært klar over, i tillegg til en fremtid hun aldri kunne ha forestilt seg. Hun er den utvalgte arvingen.
