Mestiko er en planet som står på randen av å bli et interstellar samfunn, men den er også under hemmelig overvåkning fra Federation. Når en uregelmessig pulsar passerer gjennom deres stjernesystem og truer med å utslette alt liv, iverksetter Federation en desperat innsats for å redde planeten fra ødeleggelse. Under ledelse av James T. Kirk og Starship Enterprise klarer de å begrense noe av skaden, men Mestiko opplever fortsatt ufattelige tap av liv. I løpet av de neste tretti årene besøker Enterprise og besetningen Mestiko gjentatte ganger. De prøver å forhindre at folket blir et offer for Klingon-imperiets intriger, samtidig som de leverer nye metoder for å gjenopprette ozonlaget. Underveis møter de både vanskeligheter og gledestunder; kjærlighet, konflikt og død.
