I denne fengslende litterære skrekkhistorien, som vil appellere til fans av 'The Historian', blir vi introdusert for professor David Ullman, en av verdens ledende eksperter på demonisk litteratur, med særlig fokus på John Miltons 'Paradise Lost'. Selv om han besitter en dyp kunnskap om demoner og deres mytologi, er David verken troende eller skremt – han ser på sitt fag som en kunstnerisk utforskning av fantasien. Da den mystiske 'Tynne Kvinnen' dukker opp på kontoret hans og inviterer ham til Venezia for å oppleve et unikt 'fenomen', takker han først nei. Hun etterlater seg derimot flybilletter og en adresse, og bokser David til å innse at hennes overordnede sjelden lar seg skuffe. I løpet av den samme kvelden annonserer Davids kone at hun vil forlate ham, noe som snur livet hans på hodet. Handlingen tar en dramatisk vending, og i et impulsivt øyeblikk bestemmer han seg for å ta med seg sin kjære tolv år gamle datter, Tess, til Venezia. Tess har nylig falt inn i en dyp melankoli som Davids hjertet kjenner igjen, og han håper at en reise til den romantiske byen kan løfte humøret hennes. Men hva som begynner som en far-datter-reise for forsoning, utvikler seg snart til en kamp mot en annen verden, der det onde lurer under overflaten. 'The Demonologist' er en gripende fortelling som kombinerer skrekk og følelsesmessig dybde, og tar leseren med på en reise gjennom både indre og ytre mareritt.