I denne grafiske novellen, preget av gripende og levende språk, får vi et nostalgisk glimt inn i livet til to unge misfits som finner tilhørighet og hjertesmerte i vennskapen sin. Anjeline vandrer med et åpent hjerte, men alene, i en verden som konsekvent avviser henne; Franck, en annen ensom sjel, smiler aldri. Når skjebnen bokstavelig talt kaster dem sammen i den virvlende mosh pit'en på en rockekonsert i Midtown, knytter de sterke bånd på den lange reisen tilbake til Staten Island. Deres vennskap gjør hverdagen litt bedre for dem begge. Sammen forvandler dette merkelige paret det skarpe og dystre New York City til en lekeplass, selv om smerte og hjertesorg lurer rundt neste sving.
