Robyn Harding, bestselgende forfatter kjent for boken 'The Party', leverer en gripende thriller om den giftige dynamikken mellom to par etter en kveld preget av seksuelle spenninger, med en manipulerende tenåring med en eksplosiv hemmelighet i sentrum. Low Morrison skiller seg ut fra den gjennomsnittlige tenåringen. Enten det er hennes alternative hippieforeldre, hennes imponerende høyde, eller hennes isolerte tilværelse på en øy i Stillehavet, klarer ikke Low å finne sin plass. Hun møter Freya, en eterisk skjønnhet og tidligere berømt influencer på sosiale medier, som nå driver den lokale keramikkstasjonen. Etter å ha meldt seg på et kurs, blir Low raskt fascinert av Freya. Freya, som føler seg oppmuntret av Lows beundring, begynner å dele sine dypeste hemmeligheter og ønsker. Begge opplever endelig en følelse av tilhørighet – inntil Jamie, som er desperat etter å få barn, trår inn døren til studioet. Hun og ektemannen har flyttet til øya med håp om et sunnere liv for å realisere drømmen om barn.
