Året er 1685, og England står på randen av en ny borgerkrig mot Stuart-kongene, der mange familier er dypt splittet. Alinor, som nå er en vellykket forretningskvinne, blir presset av den manipulerende Livia til å redde dronning Mary fra den kommende beleiringen. Belønningene kan være livsendrende: familien hennes kan få tilbake Tidelands, som de holder kjært, og Alinor kan få makt på et sted der hun en gang var lavere enn en tjener. Inspirert av nyheter om et opprør mot Stuart-kongene, vender Ned Ferryman tilbake fra Amerika med sin Pokanoket-tjener for å delta i opprøret mot den romersk-katolske kong James. Idet Ned sverger troskap til den karismatiske hertugen av Monmouth, oppdager han en ny og uventet kjærlighet. Samtidig kaller dronning Mary på sin venn Livia til en skremt hoffkultur. Hennes overlevelse, og også Stuart-kongenes, står på spill, og kun et smart og farlig gamble kan redde dem.
