I en liten bokhandel i Cambridge møtes to unge mennesker fra fremmede land: Brani Tawo, en kurdisk politisk flyktning fra Tyrkia, og Feruzeh, som har flyktet fra det revolusjonære Iran til Storbritannia. Deres kjærlighet blomstrer langsomt, næret av historier, en felles kjærlighet for litteratur og en stille gjenkjennelse av sin felles følelse av å være fremmed. Brani Tawo deler vignetter fra sin families historie, livlige fortellinger preget av gamle legender: om hyrder rammet av lyn, soldater som kommer hjem med krigstraumer, blodfeider som ødelegger familier, bjørner som angriper landsbyboere på jakt etter stjålne unger, og en fotograf som bringer nyheter til landsbyene gjennom portrettene han tar. Disse mørke, arvede minnene, sammen med hans egen melankolske natur og kronisk søvnløshet, veier tungt på Brani Tawo, som ofte søker etter kontemplativ fred på gravsteder. Men etter hvert, trukket mot Feruzehs stille stråleglans, begynner han å nå et friare sted innenfor seg selv. Feruzeh bærer også på dystre famil Hemmeligheter, og når hun plutselig vender tilbake, settes både kjærligheten og deres skjebner på prøve.