Fjortenårige Treasa Prescott føler seg som en utenomjordisk skapning. Hun sliter med å finne sin plass blant de trendy elevene på den private skolen i Sør-Afrika og opplever en konstant ubehagsfølelse i egen kropp. Treasa frykter at hun vil tilbringe livet som en sosial paria, helt til hun møter Gabriel du Preez. Gabriel er en talentfull pianist som overgår selv Beethoven, har svart belte i karate, og ser bra ut uansett hva han har på seg — til og med i en søppelsekk. Treasa ser på ham som den perfekte drømmen. Kanskje er det til og med kjærlighet, så lenge Gabriel ikke finner ut av hennes indre kaos. Etter hvert som Treasa tilbringer tid med Gabriel, begynner hun å innse at hun kanskje ikke elsker ham så mye som hun ønsker å være ham. Hun oppdager at det som plager henne med egen kropp, muligens har mer å gjøre med å føle seg misfornøyd med sin egen identitet, enn med å ha utenomjordiske opprinnelser. Men Gabriel er ikke den perfekte gutten hun forestiller seg; han bærer på mørke hemmeligheter og selvdestruktive tendenser. Selv om Treasa er villig til å akseptere Gabriels belastninger, er det vilkåret at han kan forstå og akseptere den hun ønsker å bli.
