I "The Journey to the East" blir leserne introdusert for 'H. H.', som blir med i 'The League', en tidløs religiøs sektt som inkluderer både kjente fiktive og virkelige figurer som Plato, Mozart, Pythagoras, Paul Klee, Don Quixote, Puss in Boots, Tristram Shandy, Baudelaire, Goldmund og ferjemann Vasudeva. En del av gruppen legger ut på en pilegrimsreise mot Østen på jakt etter sannheten. Fortelleren skildrer en reise som tar dem gjennom både tid og rom, og over både imaginære og virkelige geografiske landskap. Men reisen møter snart en krise i en dyp fjellkløft kalt Morbio Inferiore, hvor Leo, tilsynelatende en enkel tjener, forsvinner. Dette fører gruppen inn i angst og krangel. År senere prøver fortelleren å skrive sin historie om reisen, til tross for at han har mistet kontakten med gruppen og tror at 'The League' ikke lenger eksisterer. Imidlertid viser krisen i Morbio Inferiore seg bare å være en prøve på troen.
