I seks uker har engler fra apokalypsen senket seg ned over jorden og revet det moderne samfunn i stykker. Nå hersker gjenger på gatene om dagen, mens frykt og overtro styrer natten. Når krigsengler bortfører en forsvarsløs liten jente, er den sytten år gamle søsteren Penryn fast bestemt på å få henne tilbake. Hun er villig til å gå til de ytterste konsekvenser, og inngår til og med en usannsynlig pakt med Raffe, en såret fiendeangel. Sammen legger de ut på en reise gjennom et mørkt og forvridd Nord-California, mot englenes festning i San Francisco. Her vil Penryn risikere alt i sitt forsøk på å redde søsteren, mens Raffe må stole på sine største fiender for en sjanse til å bli hel igjen.
