I oppfølgeren til den bestselgende fantasy-thrilleren Angelfall, begynner overlevende etter engel-apokalypsen å samle restene av den moderne verden. Når en gruppe mennesker tar Penryns søster Paige til fange, i troen på at hun er et monster, fører det til et blodbad. Paige forsvinner, og frykten sprer seg blant menneskene. Moren er knust. Penryn ferdes gjennom San Franciscos gater i jakten på Paige. Hvorfor er gatene så folketomme? Hvor er alle sammen? Hennes søken fører henne inn i hjertet av englenes hemmelige planer, hvor hun får et glimt av deres motivasjoner og oppdager hvor langt englene er villige til å gå. Samtidig leter Raffe etter vingene sine. Uten dem kan han ikke vende tilbake til englene og ta sin rettmessige plass som en av lederne deres. Når han står overfor valget mellom å gjenvinne vingene eller hjelpe Penryn med å overleve, hvilket valg vil han ta?
