Mei hater vårsesongen. Grunnen? Det er kun om våren at Nian, en formidable drage, kan forlate sitt fengsel i fjellet under havet for å terrorisere landsbyen. Når innbyggerne hører rumlingen fra Nians sultne mage, vet de at vinteren er over, og våren nærmer seg. Men i år, på kvelden før den første vårdagen, besøker en magisk kriger Mei i drømmene hennes. Han forteller Mei at det er hennes skjebne å konfrontere og beseire Nian. Men hun må gjøre dette innen 15 dager, ellers vil dragen være fri for alltid. I denne nyfortolkningen av Nian-legenden gir Virginia Loh-Hagan, kjent for "PoPo's Lucky Chinese New Year", en original vri på historien, samtidig som hun forklarer opprinnelsen til tradisjoner knyttet til Kinesisk Nyttår.