Hvordan kontrollerer man noe som ikke kan temmes? Som magi-lærlinger har Everis og Wren levd et relativt fredelig liv. Men når kongen dør under mistenkelige omstendigheter, og Everis avverger et attentatforsøk på prinsessens liv, blir de sendt av mesteren sin for å etterforske den eneste ledetråden de har. I en by langt borte, styrt av den døde kongens bror, må de finne svar - raskt. I kaoset dannes en usannsynlig allianse rundt dem, og lærlingene må ta i bruk alt de har lært, samtidig som de må stole på en gruppe med varierte allierte; fra leiemordere til en eksentrisk butikkmedarbeider og en overjordisk fugl. De står overfor en fiende ulik noen de har møtt før. Men ingenting ved denne intrigen mot den kongelige familien er hva det ser ut til å være. Blodmagi ligger til grunn for det hele, og den forførelsen har Everis kjempet mot siden han var barn. En kamp som gjør situasjonen komplisert... og farlig. Heldigvis har Wren alltid trukket ham tilbake fra kanten.