I denne debuten av kortprosa tar Neil Gaiman leseren med på en reise inn i en verden hvor det ordinære forvandles til det fantastiske og uforklarlige. I 'Smoke and Mirrors: Short Fictions and Illusions' møter vi en rekke karakterer og situasjoner som utfordrer vår oppfatning av virkelighet. En gammel kvinne kan for eksempel finne den hellige gralen hos en bruktbutikk, mens leiemordere annonserer tjenestene sine under 'Skadedyrkontroll' i telefonkatalogen. Vi blir også kjent med en redd ung gutt som må forhandle om sitt liv med en hensynsløs troll som bor under en bro ved jernbanelinjene. Gjennom Gaimans unike fortellerstil blir det tydelig at det skjuler seg store underverker og skremmende realiteter i de mest hverdagslige situasjoner.