Warburg, dømt til å leve i glemsel og innelåst på et mentalsykehus, finner sin forstand tilbake gjennom studiet av ritualene til de innfødte amerikanerne i Sørvest. I flere tusen år har disse samfunnene praktisert den maktfulle 'snake dance' for å aktivere kraften fra lynet. Gjennom denne unike kulturen oppdager Warburg en ny forståelse av virkeligheten.