Det finnes steder der verdens hud er tynn. Her vandrer mirakler på gatene, mens mareritt hjemsøker bakgater. Velkommen til Narrows. Bex er en del av et skjult samfunn av utstøtte, hjemløse og rømte som lever i Narrows - de skjulte stiene som ligger bak selv de mørkeste smug. I årevis har de levd usett side om side med vanlige byfolk, med sine egne lojaliteter, drømmer, dødsfall, kjærligheter og kriger. Men Narrows begynner å lukke seg, og ingen vet hvorfor, mens skapningene som jakter på dem, nå også begir seg ut i dagslyset. Andy Sumner lever et helt vanlig liv, men en tilfeldig hendelse med den skadde og forfulgte Bex fører ham inn i en verden der selv tidens og rommets lover er formbare. Men hvor mye av livet hans styres egentlig av tilfeldigheter? Hvorfor virker det som om han kan kontrollere Narrows? Og hvilke hemmeligheter er innskrevet i energimeridianene i hans egen kropp av den mørke skikkelsen som nå jager dem begge?