Etter en rekke seire står Zadilis og de andre ghouls fra grotten overfor en viktig forandring i livet deres, idet de prøver seg på sine første jobbendringer. De ghouls er på vei mot nye horisonter, men hva vil de møte i sitt nye hjem? Dhampiren Vandal har beseiret Kobolt-kongen Gyahn og den edle orken Bugogan, reddet Zadilis og de andre ghouls i grotten, blitt en Ghoul-konge, og skapt mange nye allierte underveis. Vandal har som mål å beskytte ghoulsene og føler seg ikke klar til å konfrontere de menneskelige truslene som fortsatt forfølger ham. Derfor bestemmer han seg for å lede sine allierte til nye beitemarker for å styrke deres kampkraft. Underveis møter de på ukjente monstre, og mange av ghoulsene blir foreldre. Til slutt klarer de å overvinne disse utfordringene og ankommer det forlatte demonlandet Talosheim – et sted hvor en uventet velkomst venter dem.
