I en fremtidsverden som kombinerer elementer av noir, eventyr, thriller og horror, utforsker den andre boka i den anerkjente Water City-trilogien hvordan en dystopisk virkelighet kan lure rett rundt hjørnet i det neste århundret. Handlingen finner sted i år 2150, åtte år etter mordet på Akira Kimura, Water Citys berømte vitenskapsmann og utvalgte 'Gud'. Den navnløse antihelten som en gang satte alt på spill for å finne Akiras morder, har nå gitt opp sitt virke som detektiv. I stedet lever han et rolig liv som hjemmeværende far med sin ni år gamle datter, mens hans kone klatrer oppover i hierarkiet ved Water Citys politistasjon. Dette tilsynelatende lykkelige familielivet settes på prøve når Ascalon's Scar – det permanente merket etter ødeleggelsen av Sessho-seki, en asteroide som nesten utryddet alt liv på jorden – plutselig forsvinner fra himmelen. En kjent skikkelse, trodd død, kommer tilbake fra havets dyp for å søke hevn mot menneskeheten. Dette utløser en vild reise både dypt under og høyt over en futuristisk Stillehavet, som tar innbyggerne i Water City med storm.