Fra den ville og fantastiske sinnet til Gibby Haynes, kjent som frontfigur og tekstforfatter i det verdensberømte bandet Butthole Surfers, kommer den surrealistiske historien om sytten år gamle Oscar Lester og hans trofaste hund, Mr. Cigar. Til tross for at Oscars familie har forsvunnet, har han og hunden klart seg godt. Faren hans er død, moren har en ny kjæreste, og hans eldre søster, Rachel, rømte for fem år siden, rett etter at Mr. Cigar ved et uhell bet av hånden hennes. Selv om denne uheldige hendelsen har skapt en viss frykt, vet Oscar at hunden ikke er farlig. Mr. Cigar er en lojal beskytter, en overnaturlig skapning med evne til å ta hevn, kommunisere telepatisk og manipulere bildører og vinduer med letthet. Når Rachel, nå 22 år og kunstner i New York, plutselig ringer og påstår at hun er tatt som gissel, ser Oscar en sjanse til å reparere forholdet mellom dem. Han legger avgårde mot nord, fast bestemt på både å redde Rachel og unngå de mystiske ondskapene som truer ham.
