En magisk bolig. En hemmelig fortid. Et kall som kan forandre alt. Dette er den lenge etterlengtede oppfølgeren til TJ Klunes 'The House in the Cerulean Sea', en koselig fantasy triumf og en New York Times bestselger. Arthur Parnassus har bygget et godt liv på ruinene av et dårlig. Han er rektor ved et barnehjem for magiske barn på en merkelig øy, støttet av sin store kjærlighet, Linus Baker. Sammen vil de gjøre alt for å beskytte sine ekstraordinære og mektige unge. Men når Arthur blir tvunget til å gi en offentlig uttalelse om sin mørke fortid, finner han seg selv i en kamp for dem han har ansvar for. Det handler også om kampen for en bedre fremtid som alle magiske vesener fortjener. Når en ny magisk gutt slutter seg til deres øy, skjønner Arthur at de har nådd bristepunktet. Barnet finner makt i å kalle seg selv et monster, et navn Arthur har forsøkt så hardt å forvise for å beskytte barna sine. Utfordret både innenfra og utenfra, kan den ustabile familien deres bli sterkere. Eller vil alt rakne?
