Morag vokser opp i en familie av suksessfulle piloter, og har alltid hatt hodet i skyene. Men etter en tragisk hendelse som setter livet hennes på stall, mister hun muligheten til å fly. Når hun får nyheten om at bestefaren har blitt syk, må hun reise hjem til det pittoreske skotske høylandet. Her står hun overfor en ny virkelighet; å overta ansvaret for bestefarens arbeid med å frakte lokalbefolkningen mellom de idylliske, men avsidesliggende øyene med et gammelt, skranglete fly. Dette er et brudd med det internasjonale og hektiske livet hun har kjent hele sin karriere. En dag, under tøffe værforhold, må Morag nødlande på en avsidesliggende øy, noe som tvinger henne til å konfrontere sin frykt for isolasjon. Ikke lenge etter oppdager hun at hun ikke er helt alene. Gregor, en ensom ornitolog som tilbringer sommersesongen med å overvåke fuglelivet, bor på øya. Selv om det er åpenbart at Morag og Gregor ikke har mye til felles, tvinges hun til å søke ly i hytta hans inntil hjelp kan komme. Der, i det uventede selskapet, begynner hun å oppdage mer enn bare de vakre omgivelsene rundt henne, men også sider av seg selv hun har oversett.