Velkommen til en verden hvor hver eneste lyst er synlig, som en kald Sky av Røyk som stiger fra kroppen. I 1909 står denne verden på randen av forandring, der noen feirer den konstante hvisken mellom hud og hud, mens andre søker å tie det for alltid. Møt Eleanor, en ung kvinne med en merkelig makt over Røyk, som er niese av Lord Protector i England. Hun flykter fra sin onkel og sitt hjem, og finner tilflukt i en teatertrupp i New York. Der møter hun Nil, en tyv som skjuler seg bak et beskjeden navn. Han er et foreldreløst barn som ble tatt fra sitt jungelhjem, og mistenker at en ledetråd til hans opprinnelse kan være skjult i de mektige, nyoppstandne East India Companys haller. Til slutt er det Thomas, en av de tre som slapp Røyk ut i verden. I et hemmelig oppdrag til India håper han å avdekke Røykens opprinnelse og få svar på sine tvil om det han var med på å frigjøre. Dette er en historie som krysser kontinenter, fra India til England.
