Lillian plages av mareritt etter den skjebnesvangre, avsluttende prøven, og hun sliter med å akseptere sin nye virkelighet. Etter en lite hjertelig velkomst fra Valkyrene innser hun at det å sikre disse krigerkvinnene som allierte i kampen mot Kong Alek kan koste henne mer enn hun er villig til å miste. Med kongens trussel hengende over dem, legger Lillian og vennene ut på en farlig reise for å finne allierte i sin strid. De møter både brutale drager og fortryllende alver, og gruppen må konfrontere livstruende farer ved hver sving i jakten på å redde Orios fra kongens jernhånd. Men når en guddommelig ondskap vekkes til liv, begynner Lillian å frykte at Kong Alek kanskje ikke er deres største bekymring. Guds makter har en gang tvunget foreldrene hennes til å velge mellom kjærlighet og skjebnen til en nasjon. Står hun overfor det samme valget, vil historien da gjenta seg?