I en liten by med en blanding av romantikk og spenning blir vi kjent med Josiah Haven, en grumpy ensom ulv som plutselig finner seg selv dypt forelsket i Audrey Young. Audrey, en scrappy hundelsker som har sett bedre dager, bærer på en farlig hemmelighet. Til tross for sitt utfordrende liv, prøver hun å håndtere det rotet hun har havnet i, selv om en gnagende følelse av å bli overvåket alltid lurer i bakgrunnen. Å returnere til den lille byen Tilikum, stedet hun aldri følte seg hjemme, har vært en tøff beslutning. Josiah, som bor nær henne som hennes utleier, gir forholdet deres en ekstra dimensjon. Han er ikke den typen hun vanligvis går for; hans dominerende, stillferdige personlighet skaper både skrekk og fascinasjon. Det er noe med denne tause mannen som gir henne en følelse av trygghet, selv når hun navigerer i sine egne indre strider. For Josiah er Audrey bare en irriterende nabo med en lys personlighed, og hans stoiske væremåte står i kontrast til hennes sprudlende karakter. Men når farer fra fortiden truer med å ødelegge alt, må han revurdere alt han trodde han visste om kjærlighet og beskyttelse.
