Dette er den første boken i en luksuriøs fantasy-duologi som utspiller seg i Harlem under Jazz Age, der dansehallene omfødes under natten, mens døden lurer i mørket. Handlingen finner sted i 1926, og reaperne – engang mennesker, nå vampyrer med en skremmende forbannelse – får økt makt i New York. Blant dem hersker Saint-familien, som driver en blomstrende reaper-jaktvirksomhet, og de har mer makt enn selv de organiserte kriminelle som kontrollerer nattelivet. Eighteen-år gamle Elise Saint er tilbake etter fem år i Paris og står overfor sitt uunngåelige ansvar som den motvillige arvingen til familiens empire. Men det som tynger Elise mest, er ikke bare familiens forventninger; det er vissheten om at reaperne i Harlem ønsker henne død. På den andre siden har vi Layla Quinn, en ung reaper som er plaget av sin fortid. Selv om reaperne har eksistert i Amerika i tre århundrer, skapt av grusomme eksperimenter og nye verdens grusomheter, ble Layla en reaper for bare fem år siden. Den natten hun ble forvandlet, mistet hun foreldrene, beskyttelsen fra Saints, og sin egen menneskelighet, en skuffelse hun aldri vil glemme, særlig ikke hvordan Elise Saint sviktet henne.
