De kaller ham et monster. Mer ulv enn mann – mer farlig enn noen rovdyr. De aner ikke hva som skjuler seg bak fasaden. Joe Peluso har blod på hendene. Han har tatt livet av mobberne som stod bak drapet på sin pleiebror, og denne ene handlingen av vigilante-rettferdighet har skaffet ham tallrike fiender i New Yorks overnaturlige verden. Joe innser at skapninger som ham fortjener det verste: mørke, smerte og ensomhet. Men når han møter Neha, føles det som om han igjen blir menneskelig for første gang på lenge. Neha Ahluwalia, advokat og psykolog, vet at Joe er skyldig, men hun er fast bestemt på å hjelpe ham med å bygge et solid forsvar, til tross for at hun selv ikke klarer å motstå sin egen besettelse. Bare ett blikk fra denne ulvetransformatoren får huden hennes til å brenne, og pulsen til å stige. Når en hevnaksjon går galt, tvinges Neha til å ta et vanskelig valg: Skal hun hjelpe Joe å flykte, eller overlate ham til sin skjebne? Snart er de begge på flukt fra monstrene som ønsker ham død, fra deres egne forræderske hjerter og fra en tiltrekning som truer med å ødelegge dem.
