I en storslått romantisk fantasy om forbudt kjærlighet, valgene vi tar, og kampen mellom plikt og ønske, møter vi Tana Fairchild. Hennes skjebne har alltid vært bestemt; fra hun ble født, har hennes liv vært planlagt til minste detalj. Hun skal gifte seg med guvernørens sønn, Landon, for å sikre en unik allianse mellom heksene fra hennes øyhjem og fastlendingene som ser på hennes eksistens som en trussel. I årtier har Tanias coven vært nødt til å blidgjøre dem som frykter deres makt ved å slippe mye av sin magi ut i havet under fullmånen. Men når Tana overser midnattens ritual – en fatalt feilvurdering – finner hun seg selv uten hjelp... inntil hun møter Wolfe. Wolfe påstår at han kommer fra et coven som praktiserer mørk magi, og er en av de få som kan hjelpe henne. Men han nekter å la Tanias kraft strømme ut i havet, og begynner i stedet å lære henne sin forbudte magi. En magi som gir henne en følelse av styrke og egenverd.
