Hva skal en kvinne gjøre når mannen som står i veien for henne også kan være mannen i drømmene hennes? Henry Deeping og Kate Meacham ser ut til å kollidere hver gang de møtes. Kates frustrasjon vokser i takt med at hun må håndtere konsekvensene av avdøde bestefars død, en legendarisk skikkelse innen diplomati. Som en enslig kvinne mister hun sin posisjon og blir i praksis en anonym skikkelse, til tross for at hun har et nettverk av kjente og har gjort viktige bidrag til diplomatiet tidligere. Henry, som nettopp har begynt i Utenriksdepartementet, er usikker på hvordan han skal sette sitt preg på feltet. De to blir enige om en avtale – Henry vil fungere som Kates følge til de viktige arrangementene hun ikke lengre har invitasjon til, mens Kate vil introdusere ham for de innflytelsesrike personene hun kjenner så godt. Men når de får øye på en utenlandsk agent som de trodde var blitt tatt, bestemmer de seg for å etterforske saken selv. Sammen med en sammensatt gruppe venner tar de fatt på oppdraget, og må stole på hverandre for å avdekke sannheten.