I en verden der hekser kontrollerer klimaet, men nå står overfor en utfordring med stadig mer uforutsigbart vær, er det en sjeldent kraftfull heks som kan redde jorden fra ødeleggelse. Clara, en enestående Everwitch med magi knyttet til alle årstider, oppdager at hennes voksende krefter har en mørk pris: de truer livet til de hun elsker mest. Når hun inngår en romantisk forbindelse med sin treningspartner, må hun konfrontere et umulig valg mellom å utfolde sine evner, beskytte kjærligheten sin og redde planeten. I løpet av høsten prøver Clara å distansere seg fra sin kaotiske kraft, som bærer med seg en risiko som kan koste henne alt. I løpet av vinteren står verden på randen av katastrofe, med flammer som herjer og stormer som rasende. Spørsmålet som henger over Clara er: Kan hun mestre sin usikre magi i tide for å forhindre at kloden går under?
