I en verden der hekser kontrollerer klimaet, men mister grepet, er det bare én heks som kan redde jorden fra ødeleggelse. Clara er en unik Everwitch med kraften til å påvirke alle årstider, men når hun opplever at kreftene hennes vokser, begynner det å skade dem hun elsker mest. Når hun forelsker seg i treningspartneren sin, Sang, blir hun tvunget til å ta et vanskelig valg: mellom makten sin, kjærligheten og å redde planeten. I århundrer har hekser holdt klimaet i sjakk, men nå er deres kontroll i ferd med å svikte mens været blir mer uforutsigbart og stormene mer ødeleggende. I høst prøver Clara å distansere seg fra sin ustabile kraft, redd for at prisen for magien hennes vil bli tapet av dem hun elsker. Men når vinteren nærmer seg og verden står på kanten av katastrofe, innser hun at hun er den eneste som kan gjøre en forskjell. Hun må omfavne sin skjebne, bekjempe hennes indre demoner og finne styrken til å handle før det er for sent. Samtidig vokser kjærligheten mellom Clara og Sang, noe som kompliserer situasjonen ytterligere. Dette er en berørende historie om ansvar, mot, og kampen mellom personlig glede og det større gode.
