I et land delt mellom mennesker og hekser, jobber Venus Stoneheart hardt som brygger av ulovlige kjærlighetsdrikker for å forsørge familien sin. Det å lage kjærlighetsdrikker er ingen trygg affære; medfører både smertefulle og invalidiserende bivirkninger, og å bli tatt kan bety døden eller en lang fengselsstraff. Men det som virkelig skremmer Venus, er den mørke, bevisste magien som bor i henne. Etter at en fiendes jernkule tar livet av moren hennes, blir livet hennes snudd på hodet. Nå er det opp til henne å holde den gamle søsteren Janus trygg. Når den mektige Grand Witcher, den nådeløse lederen av hennes heksesamfunn, tilbyr Venus muligheten til å hevne morens drap, må hun betale en høy pris for denne hevnen. Kostnaden? Å brygge giftige elixirer for å gjøre de mest innflytelsesrike politikerne i D.C. til slaver. Etter hvert som Venus dykker dypere inn i byens korrupte underverden, blir grensen mellom magi og makt stadig mer uklar, og det blir vanskelig å vite hvem hun kan stole på... inkludert seg selv.
