Tenk om alle historiene du noen gang har hørt var sanne? Jack beseiret gigantene. Rød lutet ulven. Rapunsel flyktet fra tårnet. Men den største historien av dem alle, har ennå ikke blitt fortalt. En gang i tiden, var det det magiske kongeriket Avalon som ble forlatt til å visne bort etter at Snødronningen innkapslet det i is. Dets tidligere innbyggere er nå flyktninger, noe som forklarer hvorfor kronprins Alex og hans beskyttere har havnet i… Arizona. Tala Makiling har levd hele sitt liv som en outsider. Familiens forbannelse, som har dømt henne til å bli en tryllebrekker – en som ødelegger magi, har ikke gitt henne mange venner. Unntaket er Alex, som stoler på henne og hennes familie for å bevare hans kongelige identitet i hemmelighet. En natt, dukker en mytisk skapning, ildfuglen, opp i deres lille by, og gjenoppliver håpet for deres glemte hjemland. Alex og Tala slår seg sammen med en utfordrende gruppe nye venner for å begi seg tilbake til Avalon. Deres reise er fylt med farer – fra dødelige profetier, til skremmende isulver, en forræder blant dem, og Snødronningen selv.
