Jorden er en dekadent verden eldre enn minnet, hvor den oppblåste røde solen snart vil slokke for alltid. Tyven, vagabonden, løgneren og svindleren Cugel the Clever går for langt når han forsøker å stjele fra Iucounu, Den Latterlige Magikeren. Etter å ha blitt transportert over havet til et fjernt land, må Cugel returnere med et par linser som viser visjoner av paradis. Gjennom forbannelser og intriger begir Cugel seg ut på den lange reisen tilbake til trollmannens hus, fast bestemt på å få hevn. Ingen har overgått Jack Vance i skapelsen av skurker og omstreifere. Cugel the Clever, først publisert som Eyes of the Overworld, representerer Grandmaster i sitt ess.
