I begynnelsen av sin regjering står en ung konge overfor sin skjebne og må bevise sin storhet for å unngå å miste sitt rike. Arthur er nå konge, men svik hersker på den beleirede Øya av de mektige. Mørket senker seg over Britains kyster i mange skikkelser. Sårbare allianser sprekker og trues, noe som setter alt det nobile herren har oppnådd med sin visdom og blod i fare. Hans mest betrodde rådgiver—krigeren, barden og konge-maker som legenden vil kalle Merlin—skal selv bli satt på prøve i en magisk reise tilbake gjennom sin ekstraordinære fortid. I en svart tid preget av pest og sykdom, er det Arthur som må stå alene mot en stor og fryktelig motstander. For kun på denne måten kan han virkelig oppnå udødelighet—og det navnet som virkelig er verdt å bevare over alle andre.