Den populære boken som pryder #1-plassen på Sunday Times bestseller-liste er tilbake med en festlig vinteroverraskelse, satt i den fantasifulle verdenen fra den bestselgende Caraval-serien! Med fantastiske illustrasjoner av Rosie Fowinkle. Snøfnugg faller, og invitasjoner strømmer inn. Den magiske høytiden svever over Hovedstaden i Meridian-imperiet. Det er kvelden før den store høytiden. Scarlett Dragna forbereder en spektakulær feiring for byen, mens Donatella søker etter den perfekte gaven. Julian ser uimotståelig ut i grønt, men Legend er dessverre ikke fan av den store høytiden. Tella håper at hennes perfekte gave vil endre hans syn. Problemet er bare at hun ennå ikke har funnet denne gaven. Men så er det tross alt kvelden før den store høytiden, og magien svever i luften. Velkommen tilbake til Caraval-verdenen, der til og med høytider ikke alltid er som de ser ut til å være. Denne sjarmerende novellen, som finner sted etter hendelsene i Stephanie Garbers #1 New York Times-bestselgende Caraval-serie, vil ta leserne med på en uforglemmelig reise.