Skarpe kanter og dramatiske vendinger preger tilværelsen til Darian Frey, kaptein på luftskipet Ketty Jay. Skipsmannskapet hans er en bizarre samling av individer, hvor hver og en bærer på sine egne hemmeligheter og sorger. Crake, en daemonist med en tung byrde av skyld, reiser med en rustningskledd golem. Jez, den nye navigatøren, kjemper for å skjule sin fortid fra resten av mannskapet, mens Malvery, en fallert lege, bokstavelig talt drikker bort livslysten. Når muligheten byr seg til å stjele en kiste med verdifulle edelstener fra et sårbart luftskip, ser Frey sitt snitt til å oppnå sitt livs fattige drøm om rikdom. Det ser ut til å være en enkel plan, men alt går galt. Plutselig befinner Frey seg som Vardias mest ettersøkte mann, jaget av dusinvis av dusørjegere, de elite Century-knights og den fryktede dronningen av himmelen, Trinica Dracken. I det kaoset begynner Frey å innse at de har blitt lurt i et spill de ikke forstår, og svaret på gåten kan ligge i den legendariske piratbyen Retribution Falls. Men spørsmålet er om de i det hele tatt kan nå dit før det er for sent.
