Etter å ha overvunnet sin mest utfordrende oppgave til nå, gjenopptar heltene Seregil og Alec sitt dobbeltliv som utsvevende adelsmenn og mestre spioner. Men i en verden fylt med rivaler og forførere har skjebnen en annen plan for dem. Etter seieren i Aur nen er Alec og Seregil tilbake i Rh minee, men med de fleste av deres allierte døde eller eksilert, blir det vanskelig for dem å finne sin plass igjen. I et forsøk på å finne avledning, aksepterer de et oppdrag som vil ta dem tilbake til Seregils hjemland. På veien blir de imidlertid overfalt og separert, og begge ender opp som slaver. Seregil, som klamrer seg til livet, holdes oppe av håpet om at Alec er i live. Men det er ikke Alecs liv hans merkelige herre ønsker seg – det er hans blod. Den unike linjen til Seregil har potensialet til å produsere en sjelden skatt, men bare gjennom en grusom prosess som vil teste ham både kroppslig og sjelslig, og som ubevisst vil trekke ham og Seregil inn i en verden av alkymister og gale menn – samt en gåtefull skapning som kan ha deres skjebne i sine umenneskelige hender.
